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线索分配&设置


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1.公共线索自动分配设置

2.专属线索分配设置

3.线索手动分配&权限设置

4.线索暂停分配&权限设置


一、公共线索自动分配设置

设置步骤:【系统设置】-【线索设置】-【公域流量分配】-【分配岗位】选择岗位和是否需要自动创建客源

【说明】公共线索客户会自动随机分配给选中岗位的人员。




二、专属线索分配设置

1. 功能介绍

a. 核心分配逻辑
可将指定线索获得人的客户线索分配给预设的分配对象,需为专属线索。

b. 分配规则配置
    参数设置:支持配置线索获得人、分配渠道(如抖音号/视频号/小红书)、线索分配对象和分配比例等
    多次留资重新分配:开启后会重新分配给他人。
    来源限制:电话线索才可分配(如微信小店会话无法自动分配)。

c. 自动客源创建
仅限授权手机号码的线索,分配线索时自动创建客源资源,并关联线索人和客源维护人。


2. 设置步骤

【系统设置】-【线索设置】-【私域流量分配】-【新建分配规则】




3. 自动创建客源

a. 触发条件
    仅当用户授权手机号码时触发(仅授权头像/昵称不创建)。
    特殊号码不创建:包括禁录号码(禁止录入系统)、内部人员手机号、房源业主联系电话。
    号码判重:若本人私客中已存在相同号码,则不再重复创建。
b. 优先级逻辑
    第一优先级:若经纪人设置了私域流量分配规则,则通过其分享获得的线索直接按规则分配并创建客源(录入人和维护人均为分配对象)。


    第二优先级:当经纪人A未设置私域流量分配时,通过A分享获的手机号会自动创建为私客,私客录入人和维护人都是分享经纪人。

[增值服务]-[获客官网]-[官网配置]-[获客中心]


c. 补充机制:

禁录号码管理:通过独立应用管理禁录号码库(禁止录入房源/客源)。

判重规则:自动创建客源时会检查全公司电话号码判重,重复则不创建。

自动分配联动:分配线索时同步触发客源创建(通过私域流量或手动分配)。


【说明】

a. 自动创建的客源不受客源上限的限制,有电话的线索才会自动分配和自动创建客源。

b. 分配成功后将通知“线索分配对象”。


4. 分配比例说明

线索分配对象  ”选择为“指定员工”下一步可以增加分配比例;选择“全公司”、“指定岗位”、“指定部门”则无法配置“分配比例。

a .默认每个人是1,即线索大家平分(每人1个轮流分配)。可对优秀员工增加分配概率,例如张三设置为 1+20%,则其他人获得100个线索,他可以获得120个!

b .设置范围:可设置0%~200%,例如设置最高200%,则是别人分到100个,他可以分到300个!

三、线索手动分配&权限设置

1. 分配逻辑

可手动将现有的未分配的线索进行分配。
【说明】
1 .分配后:将通知接收人,并且自动创建客源,自动创建客源可以关闭。
2 .线索分配后,自动创建的客源会根据客源判重规则,如果重复则不创建。

2. 分配步骤

电脑端:【客源】-【线索】-【手动分配】-【选择线索】-【分配线索】

手机端:

【客源】-【线索】-【线索详情页】-【分配线索】

3. 手动分配权限设置

【系统设置】-【线索设置】-【分配设置】


四、线索暂停分配&权限设置

1. 暂停分配操作步骤

可设置任意人员的暂停分配时间(可随时修改暂停分配时间或继续分配)

操作步骤(仅APP可操作):【客源】右上角-【线索】右上角-【暂停分配】

【说明】暂停记录查看:设置暂停分配、修改暂停时间、继续分配,都可在人员的分配页面可见,记录了操作人和操作时间。


2. 暂停分配权限设置

【系统设置】-【线索设置】-【分配设置】